Formations courtes

Formation - Private Equity

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Luxembourg
À distance

Choisir le bon véhicule d'investissement pour défendre sa position concurrentielle.

Le Private Equity (capital-investissement) est une classe d'investissement alternative et se compose de capitaux qui ne sont pas cotés en bourse. Il est composé de fonds et d'investisseurs qui investissent directement dans des sociétés privées, ou qui s'engagent dans des rachats d'entreprises publiques, entraînant la radiation du capital-investissement.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

Développer une compréhension globale des spécificités luxembourgeoises du Private Equity et notamment l’utilisation de véhicules réglementés et non réglementés.



Pour qui ?
Responsables financiers, juristes, avocats, domiciliataires, comptables, custodian officers, sales managers, auditeurs internes, compliance officers...

À l’issue de la formation, vous serez capable de maîtriser les enjeux et les techniques et d’analyser le cycle de vie d’un investissement en Private Equity.
Programme
Private Equity

Comprendre le rôle joué par le Luxembourg sur le marché du Private Equity

Appréhender le rôle joué par le Luxembourg sur le marché du Private Equity (PE)
• Faire le point sur les tendances.
• Analyser les évolutions sectorielles luxembourgeoises et internationales.

Cerner le rôle et les responsabilités des prestataires de services
• Les fonctions et responsabilités des différents acteurs.
• Les procédures à respecter.

Maîtriser les aspects juridiques, réglementaires et fiscaux
• Maîtriser la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA)
• Comprendre la structuration des SICAR, FIS, FIAR et des SOPARFI, SCSp et leurs spécificités...
• Analyser l’environnement réglementaire et mesurer le rôle joué par la CSSF.
• Maîtriser la fiscalité pour la mise en place de la structure, pendant et à la réalisation des investissements.

• Revoir les processus clés du cycle de vie d'un investissement de son acquisition à sa revente.

Valoriser un actif dans un environnement de PE
• Maîtriser les principes comptables des SICAR/FIS/FIAR et SOPARFI.
• Analyser les méthodes d’évaluation en PE et mise en application des IPEV Guidelines.
• Comprendre le business model des différentes classes d’actif.

La communication aux investisseurs et aux autorités de contrôle
• Vue d’ensemble du reporting requis.
• Les mécanisme de distribution aux investisseurs et carried interest.
• Les comptes annuels et le rapport d’activité.
• Le reporting aux investisseurs (dont EVCA reporting guidelines et les ILPA principles).

Nos intervenants
Pierre-Yves AME
Senior Manager
ERNST & YOUNG
Private Equity
Ref
6190918
Tarif
1390€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
12 mai et 09 juin 2022
12-05-2022
09-06-2022
Luxembourg
Prochaines sessions
12 mai et 09 juin 2022
12-05-2022
09-06-2022
15 nov. et 01 déc. 2022
15-11-2022
01-12-2022
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