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Formations courtes

Formation - Private Placement Memorandum

Initiation
0,57 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance

Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
  • Coordonner son émission obligataire.
  • Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.








Pour qui ?
Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...







A l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.
Programme
Private Placement Memorandum

Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg

Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché

Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :

  • le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
  • la description de l´émetteur.
  • les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).

Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg

Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission

Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur









Nos intervenants
Charles BERTHILLON
Charles BERTHILLON
Dirigeant
CB GROUPE
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Formation dispensée en français et slides en anglais.







Private Placement Memorandum
Ref
6201037
Tarif
490€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
17 juin 2022
17-06-2022
Luxembourg
Prochaines sessions
17 juin 2022
17-06-2022
15 nov. 2022
15-11-2022
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