Formations courtes

Formation - S'initier aux instruments financiers

Initiation
1 jour - 7 heures

Appréhender les différents produits et identifier le risque.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
Cerner la structuration des marchés financiers.
Identifier les différentes catégories de titres qui y sont échangés et optimiser les rendements dans le cadre de la gestion de portefeuilles.

Pour qui ?
Back-office, auditeurs, Compliance Officers, juristes OPC/bancaires, commerciaux secteur OPC ou bancaire, administration fiscale, consultants financiers…
Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers et des risques liés à ces instruments

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de définir les principaux types d’instruments financiers et de produits dérivés, d’avoir des notions vous permettant d’évaluer ces produits et d’appréhender leurs risques.
Programme
Différencier les marchés financiers et leurs rôles respectifs

Différencier les marchés financiers et leurs rôles respectifs

Le marché monétaire, le marché financier : rôle, fonctionnement et opérateurs.
Les marchés dérivés : rôle et principes de fonctionnement.

Appréhender les titres représentatifs de fonds propres
• Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote…
• Méthodes d’évaluation.

Différencier les titres intermédiaires entre actions et obligations
• Obligations convertibles, obligations remboursables en actions…
• Les droits du porteur et les risques.
• Méthodes d’évaluation.

Exercice : appliquer les méthodes d'évaluation.

Maîtriser les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme
• Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement.

Appréhender les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme
• Obligations classiques, à taux variable…
• Les droits du porteur d’une obligation et ses risques.

Caractériser les produits dérivés
• Contrats à terme, SWAPS…
• Méthodes d’évaluation.

Optimiser la gestion de portefeuille
• Les théories : CAPM et APT.
Exercice : appliquer les techniques de gestion.
• Gestion active, passive, structurée et alternative.

Décrire et identifier les différents types de fonds OPC
• Rôle et caractéristiques.
• Les différentes catégories (SICAV, FCP).
• OPCVM de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis.

• Procédures d’évaluation des OPC.

S'initier aux instruments financiers
Ref
6190901
Tarif
790€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

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